一、投资资讯
1、山东三大港口将积极争取增设免税业务、相关公司有望受益据山东发改委网站消息，山东发改委近日发布《关于山东省服务业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，公开向社会征集意见和建议，公示日期截止7月13日。征求意见稿提出，对山东全省港口资源进行统一系统规划，积极争取在青岛港、烟台港、日照港增设入境免税业务。由于全球疫情的影响，目前内需的拉动成为重启经济的关键之一。免税消费回流是我国国内免税消费增长的重要驱动因素。年，我国居民境外购买免税商品总规模达亿元。有分析师预计，年至年，中国免税业规模将在现有基础上进一步增长至亿元，复合增速为22%。由于免税店能很大拉动内需，接下来可能会有更多免税牌照在各省落地。继北京、上海、广东、浙江等经济发达省份纷纷表示将积极申报免税牌照之后，日前山东省也加入进来。积极争取在青岛港、烟台港、日照港增设入境免税业务，是该征求意见稿最大的亮点。青岛港（）+5.76%母公司旗下企业青岛国际邮轮有限公司已与中免集团成立合资公司——青岛邮轮母港中免免税品有限公司，在母公司的支持下已间接拥有免税店经营资格。日照港（）+2.07%母公司与中免集团成立了日照港客运站中免免税品有限公司。
2、国内最大规模5G智能电网投产、5G商用场景加速落地据媒体报道，7月11日，中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产，这标志着目前国内规模最大的5G智能电网正式建成。青岛5G智能电网项目采用端到端5GSA网络建设，引入5G全自动多维动态切片解决方案，结合5GMEC无处不在的联接能力和超性能异构计算能力，为电网应用提供更快、更细、更准的差异化和确定性网络能力，实现了基于5GSA切片的智能分布式配电、变电站作业监护及电网态势感知、5G基站削峰填谷供电等新应用。业界认为，5G作为万物互联的通用型技术，与电网业务融合，结合电网发电、输电、变电等生产环节对通信的需求，可以实现5G大宽带、低时延等特性，实现视频巡检、配网自动化和自动抄表等智能电网各种业务场景。青岛5G智能电网项目为全行业带来广泛的借鉴和示范作用，推动5GSA的全球商用进程。国网信通（）+2.07%立足能源领域，打造国内一流的"云网融合"技术产品提供商和运营服务商。金智科技（）-2.20%与中兴通讯签署战略合作协议，计划就5G助力智能电网建设进行深度合作。
3、七部门联合印发《意见》、部署扩大农业农村有效投资中央农办、农业农村部、国家发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等七部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》，部署扩大农业农村有效投资，加快高标准农田、农村电网等11个农业农村重点领域补短板重大工程项目建设。◆《意见》明确，要坚持农业农村优先发展，实施一批牵引性强、有利于生产消费“双升级”的现代农业农村重大工程项目，千方百计扩大农业农村有效投资规模，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。惠达卫浴（）+2.74%是国内较早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统。路通视信（）-2.82%推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。
4、新一代国际视频编解码标准出炉、产业规模超4万亿新一代国际视频编解码标准（H./VVC）正式出炉。据了解，H./VVC是由ISO/IECMPEG和ITU-TVCEG联合制定，代表目前业界最先进成熟的视频压缩编码技术。全球范围内包括腾讯、高通、HHI、华为、三星、索尼、Intel、诺基亚、爱立信等企业均有参与其中。相对于上一代视频编解码标准H./HEVC，新一代国际视频编解码标准（H./VVC）能够在不影响画质的情况下，将视频码率降低到原来的一半。点评：根据年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划（-年）》，到年，超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进，将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代，驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。随着新一代标准的发布，整个超高清视频应用的发展将有望迎来全面爆发。数码科技（）-2.41%已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案，相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。创维数字（）-2.32%是国内机顶盒龙头之一，产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。
5、二季度全球个人电脑出货量大增、为近年来最大涨幅国际知名数据分析机构IDC最新公布的年第二季度全球个人电脑出货量报告显示，二季度个人电脑全球出货量同比增长11.2%，达到万台，为近年来最大涨幅。点评：业内分析人士指出PC销量出现增长归因于两点：电脑供应商修复了供应链；疫情期间消费者居家工作时间延长，笔记本电脑的需求激增。A股相关概念股主要有春秋电子（）+1.45%、传艺科技（）+0.45%等。
6、板块内多家公司业绩成倍增长、防疫物资需求旺盛英科医疗最新公告，预计上半年净利润19亿至21亿元，同比增长.8%至.1%。因全球一次性防护手套需求激增，公司产品售价有较大增长。不仅是英科医疗，生产无纺布的欣龙控股（）+2.75%，生产制药装备的东富龙（）-1.89%，参与口罩生产的天华超净（）+1.52%等公司均在近期发布了增幅可观的半年度业绩预告。川财证券分析师方科认为，全球新增新冠确诊病例数量仍处于高位，国内局部地区可能存在的疫情风险不会影响整体复工复产进度，但由此带来的医疗行业投资逻辑将从短期转为长期。上海证券分析师魏赟表示看好医疗新基建前景，与ICU、传染病病床、检验检测相关的软硬件需求会持续释放。PVC糊树脂是医用手套的上游原材料，自6月初以来，华东地区国产手套料价格已从每吨元涨至元。下游手套制品需求持续向好，开工维持在九成左右，树脂整体供应紧缺。中盐化工（）-3.02%去年完成了重大资产重组，新增聚氯乙烯树脂、烧碱、糊树脂等化工业务；英力特（）+1.14%今年计划生产糊状树脂4万吨。
7、钛白粉龙头龙蟒佰利宣布提价、行业供需持续改善
龙蟒佰利（）-4.10%宣布自10日起，各硫酸法型号钛白粉销售价格上调元人民币/吨，将对公司整体业绩提升产生积极影响。百川数据显示，目前金红石型钛白粉市场主流报价为-元/吨，锐钛型钛白粉主流报价为-11元/吨，涨价趋势逐渐显现。随着下游需求不断恢复，加之钛白粉原料成本高压，市场低价逐步上调，交投氛围逐渐回温，钛白粉库存有所降低，部分企业产品无库存。板块内其他公司中：安纳达（）-1.27%年销售钛白粉吨，今年计划销量吨；中核钛白（）+1.17%依靠金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地，成品年产能超过40万吨。
8、光模块公司业绩纷纷报喜、市场空间有望持续扩大新易盛（）+1.79%最新公告，预计上半年实现净利润1.8亿至2亿元，同比增长1.23倍至1.48倍，因受益于数据中心市场高速发展及5G网络建设加速，公司G产品及5G相关产品出货量持续增长。此前，中际旭创（）-1.11%也公告预增62%至92%，因国内5G网络建设等“新基建”项目带来25G、50G和G等产品需求增长。东吴证券侯宾认为，流量时代下，数据中心建设量增多。在新一代数据中心网络架构下，互联需求增长带来更多光模块需求。亿欧咨询预测，光模块市场空间有望在年达到亿美元，复合增速15%，其中数据中心光模块复合增速20%。华工科技（）-4.72%10G光芯片已批量出货，25G光芯片接收芯片已经具备批量生产能力，发射芯片预计下半年能达到小批量生产；光迅科技（）-1.79%是国内稀缺的覆盖芯片、器件、模块、子系统及全链条光通信器件供应商。
9、三大运营商纷纷布局、5G视频彩铃已经开始变现根据《年中国短视频行业发展趋势报告》显示，截至年12月，我国短视频活跃客户规模达到8.07亿。今年1月15日，抖音宣布日活跃客户数突破4亿。几乎同一时期，快手宣布日活跃客户突破3亿，快手App内有近亿条海量视频。种种迹象表明，短视频依旧是当下最火的“流量池”。目前运营商面临着传统语音通信业务持续下滑，数据流量收入增量匮乏等问题，亟需寻找营收增长新的突破口。因此，基于短视频业务下的视频彩铃业务，或将成为运营商进行业务转型，打造差异化核心竞争力的抓手之一。因此，在市场期待5G消息上线的时候，5G视频彩铃却开始成为运营商布局下一个资金池的新业务。所谓5G视频彩铃，就是将“听的彩铃”改为“看的彩铃”。三大运营商先后布局：年中国移动首先上线视频彩铃业务，年3月，中国移动视频彩铃用户数正式突破1亿；中国联通视频彩铃年11月试商用，年5月17日，宣布视频彩铃用户量突破万大关，并启动全国正式商用；中国电信也于年5月16日线上发布5G视频彩铃商用。日前，还启动了年视频彩铃建设工程集采，该项目新建全云化的视频彩铃平台，满足31省视频彩铃业务需求，承载万用户。在短视频厮杀激烈的市场中，视频彩铃仍能有如此高速的增长，侧面说明了视频彩铃用户还未到天花板，仍有巨大的增长空间。6月24日，由中国移动联合中国电信、中国联通牵头提案，5G+视频彩铃产业联盟成员单位等助推的《移动智能终端支持视频彩铃的技术要求和测试方法》行业标准正式通过全会评审并成功立项。据悉，这是自年中国移动视频彩铃业务在全球范围率先上线之后，业界迎来的首个终端技术行业标准。综上可见，视频彩铃业务是运营商在5G时代率先发展的重点应用之一。随着5G商用的快速铺开，5G高清视频彩铃用户规模将在年实现向亿级跨越，形成新的流量入口，同时视频彩铃PGC、UGC内容池也将伴随着高清视频的发展而爆发。梦网集团（）+3.35%下属子公司与咪咕音乐签署视频彩铃业务合作协议。公司作为中国移动政企业务的重要合作伙伴，梦网与中国移动在原有短彩信业务持续稳定的合作基础之上，于年底创新推出了富媒体消息业务合作，今后梦网将与中国移动一起，进一步深化合作关系、拓展合作内容，包括共同推动富媒体消息、RCS（融合通信）、高清视频彩铃等5G特色应用等；慈文传媒（）+0.70%旗下子公司赞成科技分别与中国移动、中国联通就视频彩铃的新业务建立深度合作关系，进行共同开发及运营；北纬科技（）-2.11%现有主营业务中的移动增值业务主要包含企业铃音服务和短信服务,随着5G网络牌照发放，公司将铃音业务升级为视频彩铃服务
10、微博上线视频号计划、未来一年向作者分成5亿10日，微博面向全行业优质视频创作者正式推出“微博视频号计划”，微博视频创作者全面升级为微博视频号。未来一年，微博将投入10亿精准广告投放资源以及亿顶级曝光资源，帮助视频号积累社交资产，实现品牌影响力的提升和出圈。同时，向视频号分成5亿现金，构建视频广告分成模式。微博方面还表示将携手机构和博主在一年内共同打造个百万粉视频号、帮助家MCN月播放规模做到1亿、帮助30家MCN年收入做到1亿。微博高级副总裁曹增辉表示，视频已成为微博用户最重要的消费内容形式之一，将立足于社交媒体平台传播和粉丝运营的优势，全面提升对视频创作者的服务能力，在账号成长和商业变现上提供综合扶持，提升微博在视频领域的竞争力。微博第一季度财报显示，截至今年3月，微博平均日活跃用户数为2.41亿，较上年同期净增约万。此前，据界面新闻消息，视频号在微博内部定位为S级项目（最高级别），随着微博投入力度的加大，相关广告营销合作商有望迎来红利。天龙集团（063）+0.28%睿道科技是一家专业的移动互联网精准营销服务商，专注于为客户提供移动互联网精准营销解决方案。睿道科技是字节跳动、腾讯、微博和搜狐等主流媒体的重要代理商，为超过家客户提供广告服务；华媒控股（）-1.25%参股成立的火鸟公司坚持以原创内容为抓手，多角度、多层次诠释区块链产业的发展，构建起包括
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