请收听今日晨会音频重点推荐1.继续看好PTA景气上行，文莱炼化项目开启新征程—黄莉莉，张樨樨维持公司/17/18年净利润预测10.0/13.2/17.0亿，对应增发前EPS0.77/1.01/1.31元，增发摊薄后EPS0.59/0.78/1.00元。由于文莱项目预计业绩贡献幅度很大，项目年投产，年完全达产，时间相对较长，我们根据分业务板块估值，给予年短期目标市值亿，目标价15.2（不考虑文莱项目贡献），和年长期目标市值亿（考虑文莱项目）。维持“买入”评级。总量研究1.再谈“美元荒”对资本流动和汇率的影响—胡玉峰，联系人：明明上交所发布新版《债券交易净额清算业务质押式回购质押券管理规程》：(1)删除限制“高危级”债券纳入质押券的规定;(2)AAA主体区分为两类，A类包括十家大型央企以及五大行，剩余AAA主体为B类。(3)根据剩余期限调整了折扣率，有上调有下调。公司研究1.与联通建立全面战略合作关系—阳嘉嘉
公司全面推进“云管端”战略，宽带加快用户扩张，家庭布局大麦系列终端，建立OTT和统一通信云平台，通过收购和合作向全球拓展。与联通签署战略合作框架协议，预计将有利于巩固宽带业务规模，并有望在OTT等新业务领域加快拓展。考虑到协议还需进一步落地，维持-年的EPS预测0.64/0.81/1.06元和“买入”评级。
2.定增金额调减，金融云战略不变—阳嘉嘉
公司调整本次募投项目拟投入募集资金金额，拟募集资金总额不超过19.2亿元调整为不超过13.6亿元，“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”中除铺底流动资金之外的非资本性投入将由公司自筹资金进行投资，补充流动资金项目调整至2.84亿元。
3.新定增方案加码智能运维，食安新政利好出台—阳嘉嘉
公司公告最新非公开发行预案，募集资金总额为10.1亿，分别投入4.1亿建设华宇智云平台研发及产业化项目，3亿购置办公用楼，3亿补充流动资金。
4.三季报和全年有望再超预期—阳嘉嘉
公司全年业绩大概率超预期，光通信行业景气度喜人，我们看好公司全产业链优势受益行业红利。海缆和高端电缆业务具备持续增长空间，外延布局进展顺利，料将打开公司增长天花板。上调公司-年EPS预测为1.12/1.46/1.86元（原预测0.72/0.89/1.15元），上调目标价至28元，对应年25XPE，维持“买入”评级。
5.双主业盈利增速稳定，智慧医疗应用落地加速—阳嘉嘉
我们维持公司-18年的盈利预测为0.49/0.61/0.80元，对应的PE为66/53/41倍。长期看，公司主业稳定增长，医院信息平台业务方面其开放性数据平台具备稀缺性，且公司在稳步推进与IBM在智能医疗领域的深入合作。维持“买入”评级，维持目标价40元。
6.全渠道发力支撑业绩稳定增长—薛缘，鞠兴海
公司品牌功底扎实，已具备全渠道、多品牌运营能力和优质的供应商体系；龙头地位催化品牌效应，未来望实现市占率持续提升。维持年全年收入/业绩同增约15%+/20%预测。维持//年EPS预测0.62/0.76/0.91元，现价对应年18倍PE。目标价15.5元对应年PE25倍，维持“买入”评级。
7.电梯业务稳步增长，机器人布局有序展开—刘海博，刘芷冰
下调公司//年净利润预测至5.6/6.7/7.8亿元（原/年净利润预测为5.8/6.9亿元），对应EPS分别为0.70/0.84/0.98元，对应15.1元收盘价PE估值为21.5/18.0/15.4倍。公司是中国电梯行业发展史上成长性最高、布局最扎实的民营电梯龙头，目前市场份额约3%，提升空间依然很大。公司坚定布局机器人产业，推进双主业发展战略。预计公司未来业绩保持稳定增长态势。建议给予公司年业绩25倍PE估值，对应目标价21.0元，维持“买入”评级。
9.业绩超预期，经营改善有望持续—金星，甘骏
公司中报扣非后净利润同比+81%，增长较为显著，主要来自于生产成本的降低和产品结构的提升。同时主业基本面向好，后续经营状况有望持续改善。上调//年EPS预测至0.58/0.64/0.74元（原为0.42/0.50/0.55元），对应PE19/17/15倍，维持“增持”评级。
10.上半年经营平淡，新厂房和小葡是亮点—陈梦瑶，黄巍
鉴于行业竞争格局变化，以及公司竞争策略导致的经营情况变化，我们下调公司-年EPS预测至1.46/1.57/1.66元（原为1.63/1.77/1.89元），维持“增持”评级。
11.教育业务增速稳定，期待下半年需求进一步提升—阳嘉嘉
我们维持公司-18年净利预测2.86/3.86/4.32亿元，按最新摊薄股本测算对应EPS分别为0.33/0.44/0.50元（原预测是0.34/0.46/0.51元，因为股本有了调整），对应-18年PE58/43/39倍；结合公司在K12线上领域的前瞻性布局，预计“十三五”期间有望实现近万园网络与内容覆盖的业务目标，基于业绩的分部估值与长期业务空间，参考目前在线教育行业超过90X的行业估值，我们考虑到公司的业绩体量与长期超过亿的市值体量，我们给予公司年70X左右的估值水平，对应目标价23.1元，维持“增持”评级。
12.黄酒发展稳健，区域渠道延展，多酒种布局潜力大—黄巍，陈梦瑶
公司黄酒业务并购后发展稳健，立足上海拓展江浙沪区域市场，同时加快拓展进口葡萄酒、料酒等多酒种业务，市场空间较大，另外可北京权威白癜风专科医院QQ营销
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